2019年，中國輸變電裝備市場在能源轉(zhuǎn)型和電力體制改革的背景下，呈現(xiàn)出明顯的高端化、智能化發(fā)展趨勢。隨著智能電網(wǎng)建設的全面推進以及特高壓工程的大規(guī)模落地，輸變電裝備行業(yè)進入了以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動力的新階段。本文圍繞2019年的市場重點領(lǐng)域及趨勢展開分析，重點探討智能化輸變電裝備與特高壓輸變電裝備的發(fā)展機遇。
一、智能電網(wǎng)建設提速，智能化輸變電裝備成為核心方向
智能電網(wǎng)是實現(xiàn)能源互聯(lián)、提升電網(wǎng)運行效率和安全性的關(guān)鍵基礎設施，而智能化輸變電裝備則是智能電網(wǎng)的“神經(jīng)末梢”和“執(zhí)行單元”。2019年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)持續(xù)加大在智能電網(wǎng)領(lǐng)域的投資，重點推進變電站智能化改造、配電自動化以及用電信息采集系統(tǒng)建設。
在這一背景下，智能化輸變電裝備的市場需求快速增長，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
- 智能變壓器：具備狀態(tài)感知、自適應調(diào)節(jié)和遠程通信功能的智能變壓器成為城市電網(wǎng)和工業(yè)用戶的首選。2019年，國內(nèi)主要變壓器企業(yè)紛紛推出內(nèi)置傳感器和邊緣計算模塊的智能變壓器產(chǎn)品，以實現(xiàn)負載監(jiān)控、故障預警和能效優(yōu)化。
- 智能開關(guān)設備：包括智能斷路器、智能隔離開關(guān)和智能環(huán)網(wǎng)柜等。這些設備能夠?qū)崿F(xiàn)故障自動隔離、快速恢復供電，并支持IEC 61850等通信協(xié)議，適應智能變電站的數(shù)字化要求。
- 智能互感器與傳感器：電子式互感器、光學互感器以及各類電流電壓傳感器在智能變電站中加速替代傳統(tǒng)電磁式互感器，提高了測量精度和響應速度，同時降低了絕緣復雜度。
- 二次設備與自動化系統(tǒng)：包括保護測控裝置、合并單元、智能終端以及變電站自動化系統(tǒng)。2019年，基于物聯(lián)網(wǎng)和云平臺的一體化監(jiān)控系統(tǒng)開始規(guī)模化應用，推動了輸變電裝備從“設備智能化”向“系統(tǒng)智能化”演進。
智能化輸變電裝備的市場規(guī)模在2019年實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，成為拉動行業(yè)增長的重要引擎。
二、特高壓工程進入收獲期，特高壓輸變電裝備需求旺盛
特高壓輸電是解決我國能源資源與負荷中心逆向分布問題的關(guān)鍵技術(shù)手段。2019年，國家發(fā)改委和能源局加快了特高壓重點工程建設，包括青海—河南±800千伏特高壓直流工程、雅中—江西±800千伏特高壓直流工程以及張北—雄安1000千伏特高壓交流工程等。這些工程的集中開工和投運，直接帶動了特高壓輸變電裝備的市場需求。
特高壓輸變電裝備主要包括換流閥、換流變壓器、平波電抗器、直流濾波器、控制保護系統(tǒng)以及GIS組合電器等。2019年的市場呈現(xiàn)以下特點：
- 換流閥與換流變壓器：作為特高壓直流工程的核心設備，換流閥和換流變壓器的技術(shù)門檻高、單臺價值大。國內(nèi)龍頭企業(yè)如許繼電氣、國電南瑞、特變電工、中國西電等占據(jù)了主導地位，并在2019年獲得了大量訂單。
- 特高壓交流GIS與開關(guān)設備：1000千伏特高壓交流工程需要大量的GIS組合電器和罐式斷路器。2019年，平高電氣、新東北電氣等企業(yè)在特高壓開關(guān)領(lǐng)域保持了較高的市場份額。
- 控制保護系統(tǒng)：特高壓直流控制保護系統(tǒng)對可靠性要求極高，國產(chǎn)化率在2019年進一步提升，南瑞繼保、許繼電氣等企業(yè)實現(xiàn)了全套自主知識產(chǎn)權(quán)。
- 大容量變壓器與電抗器：特高壓工程推動了超大容量、低損耗變壓器的技術(shù)升級，非晶合金、高取向硅鋼等新材料的應用提高了裝備效率。
特高壓輸變電裝備的訂單周期較長，2019年新開工的工程為相關(guān)企業(yè)未來2-3年的業(yè)績提供了較強的支撐，行業(yè)景氣度持續(xù)上行。
三、重點發(fā)展趨勢
綜合2019年的市場表現(xiàn)，中國輸變電裝備行業(yè)呈現(xiàn)以下四大趨勢：
- 智能化與數(shù)字化深度融合：智能電網(wǎng)建設不再局限于單個設備，而是向系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)驅(qū)動、邊緣計算方向發(fā)展。輸變電裝備企業(yè)加速從硬件制造商向“硬件+軟件+服務”的綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型。
- 特高壓裝備持續(xù)高景氣：在“新基建”和“西電東送”戰(zhàn)略推動下，特高壓工程仍將保持一定的建設強度，相關(guān)裝備需求穩(wěn)定。柔性直流輸電技術(shù)開始應用于特高壓領(lǐng)域，為裝備市場帶來新的增長點。
- 國產(chǎn)化替代加速：在政策支持和市場需求的雙重驅(qū)動下，高端輸變電裝備的國產(chǎn)化率不斷提升，部分領(lǐng)域已實現(xiàn)全面自主可控，降低了工程成本并提高了供應鏈安全性。
- 能效與環(huán)保要求提高：高效節(jié)能變壓器、環(huán)保型GIS（采用干燥空氣或混合氣體替代六氟化硫）等綠色裝備成為研發(fā)和推廣的重點，符合國家節(jié)能減排和“雙碳”目標的長遠方向。
四、
2019年是中國輸變電裝備市場深化結(jié)構(gòu)調(diào)整、邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。智能電網(wǎng)和特高壓建設作為兩大核心驅(qū)動力，分別從“配用電側(cè)”和“輸電網(wǎng)側(cè)”拉動了裝備需求。智能化、特高壓、國產(chǎn)化、綠色化成為貫穿全年的關(guān)鍵詞。對于輸變電裝備企業(yè)而言，唯有緊跟技術(shù)前沿、把握工程節(jié)奏、強化自主創(chuàng)新，才能在競爭日益激烈的市場中占據(jù)有利位置。隨著新一輪電力基礎設施投資的落地，輸變電裝備行業(yè)仍將保持穩(wěn)健增長，智能化和特高壓無疑是長期戰(zhàn)略方向。
